Chi è il Pianificatore Finanziario Certificato EFPA

chi e il pianificatore finanziario certificato efpa

Colui che ha conseguito la Certificazione Europea di Financial Planner (Pianificatore Finanziario) ha superato l’esame internazionale più qualificato in termini di preparazione e approfondimento della Pianificazione Finanziaria.

Attualmente hanno conseguito la Certificazione 73 operatori sul territorio nazionale.

L’esame è strutturato su più livelli di preparazione, previsti da un programma specifico redatto dalle principali Università e Organi Istituzionali Europei.

Per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo Europeo di EFP è necessario sostenere un esame annuale.

L’obiettivo è consentire la ricerca dell’equilibrio nella gestione delle risorse patrimoniali e finanziarie, con particolare riguardo ai Flussi Finanziari necessari al mantenimento e al miglioramento del Tenore di Vita attuale e futuro di una persona e della sua famiglia nel Ciclo di Vita (Life Cycle).

Le aree di specializzazione sono quattro:

SETTORE IMMOBILIARE: per l’ analisi dell’ efficienza finanziaria degli immobili, la corretta gestione dei flussi presenti e futuri, la ricerca di adeguate Fonti di Finanziamento;

SETTORE INVESTIMENTI MOBILIARI: VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E SISTEMICI e ottimizzazione delle risorse investite in liquidità, azioni, obbligazioni, OICR;

PREVIDENZA e PASSAGGIO GENERAZIONALE:

per salvaguardare il TENORE DI VITA PRESENTE e FUTURO proprio e della famiglia;

FINANZA AZIENDALE : per l’ Analisi Finanziaria di un’azienda, con particolare riguardo alla gestione della Tesoreria e all’equilibrio finanziario fra Impieghi e Fonti finanziari presenti e futuri. Individuazione e gestione dei rischi valutari, di tasso e di convenienza dei progetti economici industriali.

Di seguito potete leggere il programma di preparazione all’esame di European Financial Planner: MATERIE DI ESAME EUROPEAN FINANCIAL PLANNER – materie_di_esame_european_financial_planner.pdf